中国古代的民族关系及对外关系涉及民族融合、民族间的矛盾与战争，对外关系的阶段特征及兴衰的原因等。 
    一、中国古代民族融合的阶段及特征
    1. 春秋战国时期：此时中原战乱，诸侯争霸，华夏族内部及与其他少数民族之间的相互交往，出现了民族融合的趋势，其主要特征是：华夏族（汉族）的形成。
    2. 三国两晋南北朝时期：此时由于少数民族的大批内迁，形成了中华民族大融合的第一次高潮，各民族间的共同斗争及政治改革，进一步促进了民族融合。其主要特征是少数民族的汉化进程加快。
    3. 五代辽宋夏金元时期：此时汉族政权衰微，少数民族政权强盛，各少数民族为推进自身的发展，纷纷学习汉族的政治、经济和文化制度，使汉化进程加快。元朝的统一进一步促进了多民族国家的统一和发展。此时期民族融合的特征是：民族政权对峙和少数民族汉化。
    ［难点导析］
    民族融合是一个长期的渐进过程，主体上是少数民族向汉族学习先进的文化，从而汉化的过程，因而也是中原汉族先进的生产方式及先进文化向边疆扩展的过程。从社会发展的角度看是少数民族封建化的过程；从民族发展来看，是少数民族汉化的过程；从地域上看，是少数民族内地化的过程。
    二、民族融合的途径
    1. 生产斗争促进融合：如三国时，山越族同汉族共同开发江南。
    2. 阶级斗争促进融合：如西晋时，汉族同少数民族共同反抗西晋的暴政。
    3. 社会改革促进融合：如北魏孝文帝改革所采取的汉化政策。
    4. 和亲及册封促进融合：如两汉时的和亲政策，唐代的册封政策等。
    5. 国家统一促进融合：如隋唐时，少数民族纷纷来中原学习，元代回族的形成等。
    ［难点导析］
    各民族间的友好交往是促进民族融合的基本因素，无论是和平式还是战争式的交往，都为各民族间的互通有无、相互学习提供了机会，尤其是历史上的和亲政策，不仅加强了边疆与内地的经济文化交流，促进了中原先进生产方式向边疆扩展，也使汉文化为少数民族所接受。
    三、中国古代历代政权对少数民族地区的管辖
    1. 对东北地区的管辖：唐朝设渤海都督府、黑水都督府；明朝设奴尔干都司；清朝设立盛京、吉林、黑龙江三个将军辖区。
    2. 对西北地区的管辖：秦朝派蒙恬北击匈奴，夺取河套地区，移民置县，修筑长城；西汉政府于公元前60年，设立西域都护；东汉派班超出使西域后，重设西域都护府；唐朝设置安西、北庭都护府；清代设立乌里雅苏台将军和伊犁将军。
    3. 对西南地区的管辖：西汉武帝在四川、云南、贵州等地设立郡县；唐玄宗时封皮罗阁为云南王；元朝设宣政院管理西藏；清朝确立册封制度并设驻藏大臣。为加强对西南地区的管辖，明永乐年间开始改变由当地少数民族首领担任土司长官的制度，改由中央派遣流官直接统治，史称“改土归流”；清雍正时，大量委派流官代替土司，加强了中央对西南少数民族地区的统治，也促进了各民族间的经济文化交流，有利于统一的多民族国家的巩固和发展。
    ［难点导析］
    历代边疆管辖和地方制度都属于地方行政区划的范畴，国家采取有效措施，一方面加强了国家对地方及边疆的管辖，另一方面通过其有效管理加强和巩固了统一。学习时注意同地理中的行政区划相对比掌握，加强史地联系。